​

Личный финансовый план – это важный шаг по направлению к достижению материального благополучия. Он позволяет ответить на вопросы: «Какие цели важны?» и «Как их достичь?». Именно с построения финансового плана начинает работу с клиентом финансовый советник. К нему же обращаются инвесторы, которые решили стратегически подойти к формированию капитала.

К сожалению, опросы показывают, что финансовый план (при всей его эффективности) не так уж популярен. Сегодня этим инструментом пользуется очень небольшое число людей. В России порядка 12% домохозяйств ведут письменный учет доходов и расходов. А долгосрочный финансовый план есть лишь у нескольких процентов наших сограждан.

При этом, по данным опроса НАФИ, 32% россиян хотели бы научиться составлять семейный бюджет и вести учет доходов и расходов.
На конференции обсудим, как построить финансовый план, как убедиться, что план осуществим при различных обстоятельствах, как мотивировать себя двигаться к цели и добиваться результата.

• Все презентации и видео-материалы конференции мы направим вам на электронную почту - вы сможете обращаться к ним столько раз, сколько вам необходимо!

Основные темы конференции:

• Как планировать в условиях постоянных изменений?
  
• Как выбрать финансовую цель? Какие методы постановки целей может применить инвестор и советник?
  
• Как проводить стресс-тестирование личного финансового плана? Какие факторы изменений учитывать и как их взвесить?
  
• Финансовые инструменты для выполнения финансового плана.
  
• Почему план не работает? От чего зависит эффективность финансового плана?
  
• Методики разработки финансового плана. Новое модное ПО vs старый добрый Excell
  
• Как часто стоит пересматривать финансовый план?